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   6月7日给予雅化集团(002497)推荐评级。

  投资建议:考虑到锂价有望长期维持高位,公司锂资源保障进一步夯实,该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为38.12、42.84、48.08 亿元,以2022年6 月6 日收盘价为基准,对应PE 分别为9X、8X、7X,维持“推荐”评级。

  风险提示:民爆业务需求不及预期;锂价大幅下跌;项目进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次推荐评级、2次增持-A评级、2次增持-A的投评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。




   6月7日给予良信股份(002706)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司22-24 年营收分别为52.52、70.44、95.59 亿元,增速分别为30.4%、34.1%、35.7%;归母净利润分别为 5.68、8.06、11.63 亿元,增速分别为 35.6%、41.9%、44.4%。公司为低压电器高端市场龙头,下游多个领域增长强劲,盈利能力有望提升,以22 年6 月6 日收盘价为基准,公司22-24 年PE 分别为 25X、18X、12X,低于可比公司均值,维持“推荐”评级。

  风险提示:大宗商品价格上涨超预期的风险;疫情发展超预期的风险;新客户开发或主流客户导入不及预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。




   6月7日给予圣邦股份(300661)推荐评级。

  投资建议:公司是国内领先的模拟芯片厂商,在电源管理和信号链两个主要板块都有着全面的产品部署,可销售产品数量在国内处于前列。同时,公司在持续加大研发队伍建设,维持着大额度、高比例的研发投入,拥有一批经验丰富的模拟芯片研发人员。需求端,模拟芯片市场将延续较快增长势头,主要下游如工业、医疗、汽车电子等赛道成长快速,消费电子类国产化潜力依然巨大。供给端,预计公司料号数量还将延续较快增长,代工封测产能保障度也将处在较好水平。该机构预计2022-2024年公司EPS 分别为4.32 元、5.80 元和7.56 元,对应6 月6 日PE 分别为67.9X、50.6X 和38.8X。该机构看好公司在模拟电路赛道的持续发展和领先地位,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:1)市场增长不及预期。当前,宏观经济下行压力较大,疫情在多地出现反复,半导体下游需求可能出现恢复不及预期的情形,对公司全年的业务收入增长带来压力。2)市场竞争加剧。公司虽然是国内领先的模拟芯片企业,但相比国际巨头,无论是可销售的产品数量,还是技术水平,都有一段距离去追赶。同时,在国内市场上,也出现了很多家友商,后续存在竞争加剧,毛利率下降的风险。3)人员流失风险。同数字电路不同,模拟电路对经验丰富的设计人员十分依赖。近年来,国内模拟电路企业快速增长,人才缺口巨大。公司作为国内重要的模拟芯片企业,有着相对较多的人才积累,是潜在的“挖角”对象。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“推荐”投资评级。   中财网

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